2021年7月8日 (木）11:00-11:30 （質疑応答10分）
CRMの設定にお困りではありませんか？ CRMの運用をはじめて行う方、他社CRMから移行して設定を行う方の多くが直面する「 つまづきポイント 」を徹底解説します。
CRMを導入し、現場でスムーズに利用できるようにするためには、はじめに行う初期設定が重要な鍵となります。例えば、現場で頻繁に入力される項目が画面の下の方に設置されており、毎回スクロールをしなければならない。同じような情報を入力する項目が複数あって、どれに何を入れたら良いかわからなくなる。など、CRM設定の罠が発生すると、使いづらいCRMになり、業務効率を引き下げてしまうことも少なくありません。
こうしたトラップは、思いがけず生み出されていることが多く、実際に多くの方が非効率なCRMを作っています。
さらに、ユーザーの権限管理やセキュリティー設定を誤ると、使いづらいだけでなく、データの誤操作によって現場が混乱してしまう事態も発生します。
そこで、このウェビナーでは、Zoho CRMに限らず、「 CRM 」を使い始める前に、必ず押さえるべき「 つまづきポイント 」をご紹介し、安心してスムーズに設定を完了できるようご案内します。
主な内容
- CRM に登録したら、必ずやるべき基本の設定
- 複数人でCRMを利用する際の注意点
- データをより「 安全 」に管理するためのセキュリティ設定
※同業他社の方はお申し込みをお断りする場合がございます。あらかじめご了承ください。
本ウェビナーをおすすめする方以下の課題を抱えているCRMのアカウント管理者、システム担当者、経営者、営業マネージャーの方におすすめの内容です。
- はじめてCRMを導入するため、よく分からず不安
- CRMを利用するにあたり、基本の初期設定の流れが知りたい
- CRMの無料トライアルに登録したが、何から手を付けていいか分からない
など
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